«Говорила же мама, не пей с кем попало»! Едва ли мудрый кот Черныш думал об этом, когда вчера вечером они со стариком Яромиром завалились в местную корчму. Столько самогонки за раз Чернышу еще не доводилось видеть. Хлебная. Медовая. Вишневая. И даже из березового сока! Он попробовал каждую! Вокруг кружились девчонки, бренчали гусли, а корчмарь только и успевал подливать напитки! Но хмурое утро принесло не только болезненное пробуждение, но и страшное открытие: друг Черныша, древний кудесник Яромир исчез, не оставив даже весточки. Борясь с жаждой и похмельем, кот начинает поиски, которые приведут его к открытию страшной тайны...